Denna utgåva innehåller alla Dinah Washington-låtar från inspelningen 1954, backad av Clifford Brown. Ett instrumentalt spår från samma inspelning har lagts till som bonus. Total speltid: 72:52. Medverkande: Dinah Washington (sång), Clifford Brown (trumpet), Clark Terry (trumpet), Maynard Ferguson (trumpet), Herb Geller (altsax), Harold Land (tenorsax), Junior Mance eller Richie Powell (piano), Keeter Betts eller George Morrow (bas), Max Roach (trummor). Inspelad i Los Angeles, 14 augusti 1954.