CD-utgåva av "The Second Annual Report" av Throbbing Gristle. Inkluderar en bonus-CD med titeln "1976-77 BONUS CD". Skivan innehåller spår som "Industrial Introduction", "Slug Bait, Live at the I.C.A. London" och "The original soundtrack of Coum Transmissions film of 'After Cease To Exist'". Bonus-CD:n innehåller låtar som "No Two Ways", "Last Exit" och "United".