Samlingsalbum med Bob Dylans låtar framförda av olika artister. Skivan innehåller 19 spår med en total speltid på 77:35 minuter. Artister som medverkar är bland andra Michael Hedges, José Feliciano, Bobby Bare, Phil Carmen, Steven Keene, Zimmerman, Thomas Helmig, Jeff Healey Band, Jimmy Barnes, Carlene Carter, Rita Chiarelli, Nilsson, The Sports, The Hooters, Jennifer Warnes, The Box Tops, Dream Syndicate, Gotthard och Leningrad Cowboys.