CD-album med Zappa/Beefheart/Mothers – Bongo Fury. Liveinspelningar från Armadillo World Headquarters i Austin, Texas, 20 och 21 maj 1975, samt utvalda studioinspelningar. Innehåller låtar som "Debra Kadabra", "Carolina Hard-Core Ecstasy" och "Muffin Man". Producerad av Frank Zappa.