CD med Jesper Thilo, Ann Farholt och Thomas Clausen. Inspelad i Sun Studios, Köpenhamn, oktober 1996. Total speltid: 71:31.1 Groove Merchant2 September Song3 Five Bebop Tunes4 It Might As Well Be Spring5 Satin Doll6 Sophisticated Lady7 Svinninge Blues8 Beautiful Love9 Rabbits Res10 Shiny Stockings Music Mecca 1997